山下達郎のPERFORMANCE 1988-1989ツアーでサポートを務め、ライヴアルバム『JOY』収録の「蒼氓」に自身のギタリストとしての頂点とも言える全身全霊を注いだ名演が記録された鳴海寛と、女性初のレコード大賞編曲賞を受賞し、総作編曲数1500曲を超える山川恵津子、二人の天才が残したワン＆オンリーの奇跡の名盤。本作品は鳴海と山川が八神純子のバックバンド「メルティング・ポット」に参加していた当時、二人の才能を高く評価したヤマハの全面バックアップにより、二人の希望通り、作詞作曲編曲、ヴォーカル、コーラス、ギター、キーボード、プロデュースを自分達で手掛け、一流スタジオミュージシャンも集結してレコーディング。鳴海の代表曲とも言える超名曲 1「Summer Touches You」、八神に提供した「ジェラス」に並ぶ山川ならではの名曲2「Up ad Dow」、洗練の極みとも言える名作を残したAORデュオBYRNE u0026 BARNESの日本版と謳われるきっかけとなった深いリヴァーブと美しいコーラスに包まれた鳴海作のどこまでも優しくせつない 3「心のままに」、柔らかなメローグルーヴの 4「ストレンジ・ワイン」、二人のコーラスハーモニーが美しい 5「September Valletie」は安部恭弘作で唯一のカヴァー曲。二人がレコーディング等で参加した佐々木幸男の作品からのセレクション。山川作の 6「月に寄りそって」は本作のハイライトの一つで二人の掛け合いのヴォーカルとデュエットが素晴らしい。鳴海の艶のあるオブリガートや両チャンネルから別々のフレーズを聴かせる掛け合いの珠玉のギターソロとフェイドアウトしてしまうのが勿体ないエンディングの二人のスキャットは鳥肌モノ！山川作のアンニュイな 7「Cloudy」、鳴海が影響を受けた大野雄二の雰囲気も感じさせるクールなインストの 8「Spell」、様々な表情を見せる山川の表現力が素晴らしい 9「ラスト・メッセージ」。本作品は、鳴海の美しいメロディーとテンションコードを多用した洗練された楽曲、甘くせつないナイーヴな歌声と詞にデイヴィッド・Ｔ・ウォーカースタイルを消化した鳴海ならではの素晴らしいギタープレイと、山川印満載のラグジュアリー感溢れる楽曲と曲毎に違った表情を見せる素晴らしい歌声がたっぷり詰まった作品。